Сюжет
Действие происходит в США в наши дни. Генри МакГенри — провокационный стендап-комик — завязывает отношения с известной оперной певицей Энн Дефрасну. После непродолжительного романа, который освещала светская хроника, у них рождается дочь Аннетт, которую играет деревянная марионетка. Карьера Энн, в отличие от Генри, идёт в гору, и Генри вынужден заботиться об Аннетт, пока Энн гастролирует, из-за чего их отношения ухудшаются. Во время одной из поездок Энн снится сон, где шестеро девушек обвиняют Генри в домогательствах, а сам Генри во сне едва не убивает Энн, врезавшись в её машину на мотоцикле. Генри даёт неудачное выступление в Лаг-Вегасе, где рассказывает о том, что он якобы убил свою жену, защекотав её до смерти: в результате зрители освистывают его, после чего он возвращается домой и ссорится с Энн.
В попытках наладить отношения супруги вместе с маленькой дочерью Аннетт отправляются в круиз на собственной яхте. Яхта попадает в сильный шторм, во время которого пьяный Генри заставляет Энн танцевать с ним на палубе, в результате чего Энн падает в море и погибает. Выбравшись на берег с Аннетт, Генри видит призрак погибшей Энн, которая обещает преследовать его теперь всю жизнь. Аннетт же приобретает особый дар — при свете Луны она начинает петь голосом своей погибшей матери. Генри допрашивают в полиции касательно обстоятельств смерти Энн, но не предъявляют никаких обвинений, сочтя случившееся несчастным случаем.
Без дохода от успешной карьеры Энн у Генри не хватает денег на жизнь. Обнаружив у Аннетт её певческий дар, Генри рассказывает о нём бывшему аккомпаниатору Энн, а ныне дирижёру оркестра. Генри предлагает дирижёру превратить Аннетт в коммерческий музыкальный проект, на что тот соглашается, хоть и неохотно, так как ранее был влюблён в Энн и считает привлечение Аннетт к шоу-бизнесу «эксплуатацией». Проект «Малышка Аннетт» становится сенсационно успешным во всём мире, однако Генри, несмотря на финансовый успех, продолжает пить и видит призрак погибшей жены. Дирижёр же проводит всё больше времени с девочкой. В один из дней, вернувшись домой, Генри слышит, что Аннетт играет на фортепиано и напевает песню, которая была личной песней Генри и Энн на раннем этапе их отношений. Дирижёр признаётся, что он написал эту песню для Энн ещё до её знакомства с Генри и рассказывает об их недолгом романе, который случился как раз незадолго до этой встречи. Заподозрив, что дирижёр может быть настоящим отцом Аннетт, Генри убивает его, топя в бассейне. Как позже оказывается, Аннетт не спала и видела убийство из окна.
Генри планирует последнее выступление Аннетт на стадионе, но вместо пения Аннетт сообщает многотысячной толпе, что её отец убивал людей. Генри судят за убийство и приговаривают к тюремному заключению. Спустя некоторое время, Аннетт навещает Генри в тюрьме, где обретает уже человеческий облик. Девочка пресекает все его попытки получить прощение и начать снова общаться, говоря, что теперь Генри «больше некого любить». Охранник уводит Аннетт, и Генри остаётся один в камере, на полу которой лежит марионеточная Аннетт.
