Сюжет
Дочь с маленьким ребёнком в рюкзаке приезжает на далёкую загородную станцию Небылое, чтобы разыскать мать, бывшую танцовщицу, теперь живущую в деревне. Она находит мать на деревенской дискотеке в компании молодого парня, который после появления дочери уезжает на квадроцикле. Мать и дочь ночью идут через лес к дому. Мать говорит дочери, что в лесу недавно появился волк. По дороге мать и дочь несколько раз ссорятся и расходятся разными дорогами, один раз дочь чуть не теряет сына Васеньку, оставленного возле дерева. Наконец, утром они приходят к дому матери в безлюдной деревне. Они продолжают говорить и спорить: дочь, одна воспитывающая ребёнка, уговаривает мать продать деревенский дом и приехать жить к ней в город.
Уединение матери и дочери нарушает приход парня, квадроцикл которого сломался в лесу. Парню нужен человек по имени Мухортов, который известен на всю округу как единственный мужик, который может всё починить. Парень колет матери дрова, после чего собирается уходить. Через некоторое время, заметив, что матери нигде нет, дочь обнаруживает её в сарае в объятиях парня. Она прогоняет парня, хватает ребёнка и уходит, пробираясь через лес и зовя волка. Внезапно сквозь деревья дочь видит огромную фигуру, напоминающую Анубиса в образе собаки, рядом с окровавленной головой парня. Дочь бежит домой и рассказывает об этом матери. Они запираются на все замки и пережидают, пока снаружи что-то с грохотом пытается проникнуть в дом.
Затем раздаётся стук в дверь: приехал Мухортов, который привёз матери тушу убитого волка, которую она, по его словам, просила у него. Они хоронят волка, после чего провожают дочь на станцию. Та напоминает матери, что они договорились о продаже дома и её переезде в город, но мать говорит, что она передумала и останется жить в деревне. Дочь с сыном уезжает в пустой электричке и едет сквозь горящие леса.
