Сюжет
В Йоркшире Джонни живёт на семейной ферме со своим отцом Мартином и бабушкой Дейрдре. Из-за того, что его отец перенёс инсульт, а бабушка уже в возрасте, большая часть повседневного управления фермой ложится на плечи Джонни. В свободное время Джонни напивается до беспамятства и вступает в тайные сексуальные связи с другими мужчинами. Однажды он поздно возвращается на ферму после секса с молодым аукционистом, и отец ругает Джонни за то, что в его отсутствие телёнок издох от тазового предлежания.
Георге, трудовой мигрант из Румынии, нанимается в качестве дополнительной помощника в сезон рождения ягнят. Он приезжает и проводит свою первую ночь в трейлере, который семья обустроила для его проживания. Поскольку суягные овцы уходят в отдельный загон, а часть ограды фермы надо отремонтировать, принимается решение, что Джонни и Георге должны провести несколько дней в палатке поближе к животным. Когда одна из овец рожает ягнёнка без признаков жизни, Джонни удивлён тем, что Георге удаётся реанимировать его и позаботиться о нём. Однажды утром, после того как Джонни снова называет Георге «цыганом», Георге валит его на землю и предупреждает Джонни, чтобы тот больше не разговаривал с ним в таком тоне.
На следующий день между ними снова завязывается драка, в результате которой Джонни делает минет Георге, и двое мужчин занимаются грубым и страстным сексом в грязи. Хотя Джонни поначалу не признаёт факт встречи, в течение дня они делятся сигаретами и пакетиками сахара для лапши быстрого приготовления. В ту ночь Георге сопротивляется агрессивному желанию Джонни заняться сексом, вместо этого показывая ему, что секс может быть и нежным, и двое мужчин впервые целуются.
Вернувшись на ферму, Джонни приглашает Георге ночевать с ним в доме, но Георге решает остаться в трейлере. Когда у Мартина случается второй инсульт, Джонни понимает, что управление фермой теперь полностью лежит на нём, и спрашивает Георге, останется ли он с ним. Когда Георге выражает неуверенность в том, что они смогут быть вместе и одновременно заниматься фермой, Джонни напивается в стельку и вступает в очередную случайную сексуальную связь. Когда Георге понимает, что натворил Джонни, он уезжает с фермы.
Мартина выписывают из больницы, но он уже полностью немощен. Джонни, отчаянно желая помириться с Георге, говорит отцу, что он останется управлять фермой, но всё должно происходить на его условиях. Мартин даёт своё молчаливое согласие Джонни, и тот отправляется на поиски Георге. После того как он находит Георге на заводе в Шотландии, они мирятся. Георге возвращается с Джонни на ферму, трейлер увозят, и Георге переезжает в дом.
