Сюжет
В 1939 году за несколько недель до начала Второй мировой войны английская леди Сара Эшли отправляется в Австралию, чтобы заставить своего мужа-волокиту продать свою ферму с крупным рогатым скотом Фарауэй-Даунс. Огромная ферма находится на территории Западной Австралия и Северной территории, достигая на севере Тиморского моря. Ее муж отправляет независимого погонщика скота Дровера (так называют погонщиков скота в Австралии), чтобы отвезти ее в Фарауэй-Даунс.
Муж леди Сары убит до ее прибытия; власти говорят, что убийца — старейшина аборигенов по прозвищу «Кинг Джордж». Управляющий фермой Нил Флетчер пытается получить контроль над Фарауэй-Даунс, чтобы поддержать стремление Лесли «Кинга» Карни стать монополистом на рынке крупного рогатого скота. Таким образом Карни получит преимущество перед офицером по логистике австралийской армии капитаном Даттоном, который покупает говядину.
Бездетная леди Сара очарована мальчиком Налла, у которого мать-абориген и белый отец. Налла был свидетелем, как Карни украл скот, а помогал ему Флетчер, угрожавший Налла и его матери, чтобы заставить их замолчать. Леди Сара увольняет Флетчера и сама управляет фермой. Власти собираются забрать Налла на Остров Миссии, так поступают и с другими детьми из числа полу-аборигенов. Стараясь укрыться от властей, мать Налла утонула, прячась с сыном в водонапорной башне. Леди Сара утешает Налла песней «Over the Rainbow». Налла говорит ей, что «Король Джордж» — его дедушка, который, как Волшебник, тоже является «магическим человеком».
Леди Сара уговаривает Дровера отвезти скот в Дарвин на продажу. Дровер дружит с аборигенами и поэтому его избегают многие другие белые. Становится известно, что он был женат на женщине-аборигене, которая умерла после того, как ей отказали в помощи в белой больнице. Леди Сара рассказывает, что она не может иметь детей.
Дровер возглавляет команду из шести наездников, включая леди Сару, его зятя-аборигена Магарри, Налла и бухгалтера фермы Киплинга Флинна, чтобы перегнать 1 500 голов скота в Дарвин. По пути они сталкиваются с различными препятствиями, включая пожар, устроенный людьми Карни. Огонь пугает скот, животные в панике бегут к обрыву. Группа пытается не допустить гибели животных, в результате погибает Флинн. У леди Сары и Дровера начинается роман. Команда перегоняет скот через опасную пустыню Невер-Невер. Наконец, прибыв в Дарвин, группа должна быстро погрузить скот на корабль до того, как будет погружен скот Карни.
Леди Сара, Налла и Дровер счастливо живут вместе в Фарауэй-Даунс в течение двух лет. Тем временем Флетчер захватывает империю крупного рогатого скота Карни, убив Карни и женившись на Кэт Карни, его дочери, все это время продолжая угрожать леди Саре. Становится известно, что Флетчер был заказчиком убийства мужа леди Сары, также Флетчер является отцом Налла.
Налла намеревается совершить ритуал обхода с Кинг Джорджем, но вместо этого его забирают власти и отправляют жить на Остров Миссии. Леди Сара, которая считает Налла своим приемным сыном, клянется спасти его. Тем временем она работает радистом в Дарвине во время эскалации Второй мировой войны. Когда японцы нападают на остров Дарвин в 1942 году, леди Сара опасается, что Налла был убит.
Дровер, который поссорился с леди Сарой и ушел, возвращается в Дарвин и слышит, что она была убита в результате бомбардировки. Дровер узнает о похищении Налла на Остров Миссии и отправляется вместе с Магарри и молодым братом-христианином, чтобы спасти его и других детей. Магарри убит японскими солдатами. Тем временем леди Сара собирается эвакуироваться, Дровер и дети плывут в порт в Дарвине. Когда Налла играет на своей гармонике «Над радугой», леди Сара слышит музыку, и все трое воссоединяются.
Флетчер, обезумевший от крушения его планов и смерти Кэт во время атаки японцев, пытается выстрелить в Налла, но его останавливает Кинг Джордж, при этом убивая Флетчера.
Леди Сара, Дровер и Налла возвращаются в безопасное место вдалеке от Фарауэй-Даунс. Там Кинг Джордж звонит Налла, вернувшемуся в аутбэк со своим дедом.
