Сюжет
1517 год. Полуостров Юкатан. Группа охотников одного из племён лесных майя под предводительством индейца Каменное Небо загоняет в ловушку тапира. Они встречают группу испуганных беженцев, просящих разрешения пройти. Обменявшись дарами, индейцы расходятся. Вождь беженцев говорит, что их земли разорены и они ищут «новую жизнь». Сын Каменного Неба — Лапа Ягуара — хочет узнать подробности, но его отец отзывает его, опасаясь что сын заразится страхом от беженцев. Охотники возвращаются с добычей в деревню.
Ранним утром на деревню нападает группа охотников за людьми. Племя, не готовое к бою, терпит разгром, сопротивление оказывают только единицы. Лапа Ягуара успевает спустить беременную жену Семёрку и малолетнего сына по верёвке в глубокий естественный провал (сенот) и бросается в бой. Лапа Ягуара едва не убивает Среднего Глаза его же ножом, но его пленяет глава нападавших Пустой Волк. Глава не разрешает посрамлённому Среднему Глазу убить Лапу Ягуара, в отместку Средний Глаз убивает Каменное Небо на глазах сына, и дает ему прозвище «Почти». Захватчики разоряют деревню и уводят оставшихся в живых взрослых в плен. По пути они подбирают пленных из племени беженцев, с которыми встречались охотники. Вождь беженцев говорит, что их поведут в «город из камня, где земля истекает кровью». На обратном пути они встречают девочку, последнюю в живых из поселения, погибшего от эпидемии. Девочка просит о помощи, но воины отталкивают её, не давая приблизиться. Она предрекает им смерть и гибель их мира. Пленников приводят в майянский город, где женщин, кроме старух (тещу Тупого Конца отпускают на свободу), продают в рабство, а мужчин уводят дальше.
На пирамиде, вокруг которой собрались толпы городских жителей, жрецы приносят пленников в жертву богу Кукулькану. Жертвам распарывают грудь, вынимая ещё бьющееся сердце, а затем отрубают голову и сбрасывают брызжущее кровью тело (голову отдельно после показа отрубленной головы на показ, тело отдельно) по ступеням пирамиды. Когда наступает очередь Лапы Ягуара, начинается солнечное затмение, приводящее жителей в суеверный ужас. Верховный жрец, зная о природе явления (в отличии от создателей фильма, которые показывают полнолуние в первую же после солнечного затмения ночь), сообщает жителям, что Кукулькан вполне удовлетворён жертвами, и солнце сейчас вернётся. Через несколько минут солнце возвращается, жители приходят в религиозный восторг. Верховный жрец приказывает Пустому Волку избавиться от несостоявшихся жертв.
Лапу Ягуара и его соплеменников приводят на поле, за которым начинаются кукурузные заросли, а за ними джунгли. Средний Глаз приказывает пленникам бежать парами, захватчики мечут в бегущих стрелы, копья и камни. Раненому Лапе Ягуара удаётся убить сына Пустого Волка, добивавшего поверженных беглецов, после чего он скрывается в зарослях. Пустой Волк и восемь воинов бросаются за ним в погоню. Преследователи погибают один за другим (а один из них убит за трусость), в том числе от зубов ягуара-меланиста, и суеверные воины начинают верить в предсказание больной девочки. Добравшись до родного леса, Лапа Ягуара вспоминает назидание отца о страхе и убивает ещё двоих воинов. Тем временем тропический ливень постепенно затапливает яму, в которой скрываются его жена и сын. У Семёрки происходят роды, и на свет появляется новый малыш. Возникает опасность гибели всей семьи, которую способен спасти только знающий об укрытии отец.
Между тем, погоня за Лапой Ягуара продолжается. Предводитель преследователей повторно ранит его из лука, но сам попадает в ловушку на тапира и погибает. Двое оставшихся в живых преследователей настигают Лапу Ягуара на берегу моря. Однако измождённый охотник и его преследователи, потрясённые увиденным, напрочь забывают друг о друге. Перед ними эскадра испанских кораблей, к берегу направляются шлюпки экспедиции конкистадора Эрнандеса де Кордобы с вооружёнными воинами и священниками. Преследователи идут им навстречу, а Лапа Ягуара возвращается в родную деревню, где освобождает из ямы свою жену и детей. Он уводит семью в джунгли, чтобы «найти новую жизнь».
