Сюжет
Основная сюжетная линия основана на событиях, происходящих в «лихие девяностые» в вымышленном городе Тиходонске (предположительно, имеется в виду Ростов-на-Дону), во время становления организованной преступности.
В центре событий оказывается бывший опер Филипп Коренев по прозвищу Лис, освободившийся из колонии, где он оказался за превышение должностных полномочий при выбивании показаний из убийцы Сергея Сихно (Психа), племянника уголовного авторитета Шамана. Перед обвинением и тюрьмой Лис успевает выследить его, вывозит в лес и убивает. Вернувшись в Тиходонск, герой оказывается в центре разборок трёх местных бандитских группировок, но продолжает следовать своему принципу «если зло не наказано по закону, то надо наказать его другими способами». Главная тема конфликта — противоречия между бандитами старого формата, чтящими «воровской закон», и новичками, действующими «по беспределу». Старожилы «Северные» возмущены растущим влиянием Шамана, от которого в городе действует крупная бригада Баркаса, с кровавой бойней выбившая их из подконтрольного торгового центра. Также Шаман предлагает «крышу» банкиру Михаилу Хондачёву, к которому недавно устроился на работу телохранителем Лис, и, недовольный отказом, принимает решение устранить финансиста. В результате перестрелки Баркас убивает друга Лиса Ларченкова и ещё несколько человек, однако Хондачёва оставляет в живых, сообщив боссу, что якобы пистолет дал осечку. Шаман понимает, что Баркас становится неуправляем, и решает подорвать его в автомобиле, но тот выживает и объединяется с вором в законе Зимой, накануне предлагавшим ему перейти под свой контроль.
Между делом уличный беспредельщик, психически неуравновешенный Амбал, подражающий викингам, не чувствующий боли и не боящийся смерти, со своими подручными Попугаем и Башкой вступает в стычку с бандитом Рындой и угрожает ему ножом. Но вовремя подходит Баркас и отпугивает их пистолетом, а главарю рассекает лицо рукояткой. Амбал понимает, что в противостоянии против пистолета у него мало шансов, поэтому назначает встречу с торговцами оружием и убивает их из принесенного ими же оружия, после чего нападает на точку, крышуемую бригадой Баркаса. Те в ответ выслеживают Амбала в ночном клубе, где завязывается перестрелка, но Амбал чудом остаётся жив, и, войдя в азарт, совершает налёт ещё и на местное казино. Управляющий заведением Король, уверенный в своём статусе, лично едет на разборку с неизвестными ему беспредельщиками, но Амбал без разговоров расстреливает владельца и его людей из автоматов.
Тем временем на замену авторитетному вору Кресту в тюрьму заезжает молодой вор Калган. Устроивший ему проверку Крест приходит к выводу, что Калган — никто иной, как «апельсин» (человек, незаслуженно присвоивший себе положение вора в законе), которого короновали по ошибке. Он приказывает избить Калгана и демонстративно унижает, заставив мыть пол. Возмущённые приближённые Калгана приезжают к старому вору в законе Отцу с просьбой оказать содействие в устранении Креста после освобождения. Отец, давно живущий на воле, понимает, что старый знакомый не оценит его образ жизни, поэтому соглашается.
На одной из улиц города Лис случайно встречает Кента, правую руку Баркаса. Под впечатлением от его рассказов про Кубу он решает непременно туда слетать, вследствие чего знакомится с турагентом Любой, но оформить поездку не получается из-за отсутствия паспорта у Лиса после освобождения. Чтобы понять преступную обстановку в городе, Лис находит своего бывшего агента по прозвищу Клоп, который как раз находится в окружении Отца. Вскоре Любу на улице пытается похитить Амбал и застреливает вмешавшегося знакомого Лиса, милиционера Крылова. Обладая полученной от Клопа информацией об убийцах Короля, Лис приходит к Отцу и пытается взамен на эти сведения узнать, кто убил друга, не зная, что это одно и то же лицо. Отец обзывает Лиса «частным сыщиком», намекая на то, что без статуса опера он теперь никто, и отказывается помогать. Тогда Лис пытается заручиться доверием Креста и сообщает ему о готовящемся покушении. Крест удивлён этому поступку, но всё же перестраховывается, вычисляет подосланного убийцу и разоблачает предательство Отца, после чего во избежание позора даёт ему возможность покончить жизнь самоубийством.
Баркас «забивает стрелку» Шаману, который решает слить информацию в милицию и прийти без оружия, чтобы силовики задержали только Баркаса с бригадой. Он находит Лиса и предлагает ему сотрудничество, мотивируя это тем, что за убийство Сихно они квиты тюремным сроком, а смерть друга-охранника как раз на совести Баркаса. На "стрелку" Шаман вместо себя отправляет милиционера Бобовкина. Лис звонит банкиру с просьбой предоставить оружие с деньгами и провоцирует массовую перестрелку между людьми под руководством не послушавшего Шамана и вооружившегося Метиса с объединённой группировкой Баркаса и Зимы. Предварительно предупреждённый Лисом СОБР во главе с командиром Литвиновым ликвидирует отстреливающегося Зиму, Кент успевает спрятаться в траве, а расстрелявший все патроны Баркас спасается бегством, но его настигает Литвинов и побеждает в ножевом бою один на один. Метису удаётся выжить в перестрелке, и он, разгневанный смертью своих людей, убивает сначала Бобовкина, а затем и Шамана прямо в его офисе.
Не оставляя попыток разыскать убийцу друга, Лис решает побеседовать с пострадавшей и узнаёт в ней Любу. Он догадывается, что напавший на неё и убивший Крылова — никто иной, как Амбал, и с помощью Литвинова организует засаду. Лис хладнокровно расстреливает вожака из пистолета, а Башка, поняв, что терять уже нечего, вместе с Попугаем подрывает себя гранатой.
Хондачёв в качестве благодарности за решённые проблемы вручает Лису кейс с деньгами. В это время в доме напротив к выстрелу готовится снайпер, который делает контрольный звонок заказчику. На другом конце провода оказывается Крест. Киллер ждёт решения, но Крест медлит, после чего бросает монетку.