Сюжет
Орeон — 11-летний мальчик с сильной тревожностью и множеством иррациональных страхов. Он ведет дневник, в котором записывает все свои страхи, и беспокоится, что его школьная влюблённость, Салли, отвергнет его во время предстоящей экскурсии в планетарий. Однажды ночью, после внезапного отключения света, Орeон сталкивается в своей комнате с Тьмой, воплощением его самого страшного кошмара. Устав от постоянных жалоб Орeона, Тьма предлагает ему отправиться в путешествие, чтобы помочь ему преодолеть страхи, показывая ему чудеса и преимущества ночи. Постепенно становится ясно, что взрослый Орeон рассказывает эту историю своей маленькой дочери, Гипатии, чтобы помочь ей справиться с её страхами.
Во время их путешествий Тьма знакомит Орeона с другими ночными сущностями: Сном, Бессонницей, Тишиной, Необъяснимыми Шумами и Сладкими Сновидениями. Тьма уговаривает их позволить Орeону увидеть, как они работают, и те неохотно соглашаются. Во время путешествия Тьма показывает Орeону, как Тишина убирает окружающие звуки, Сон погружает людей в глубокий сон, Бессонница вызывает тревогу и будит некоторых, Необъяснимые Шумы создают звуки за окном, а Сладкие Сновидения создают прекрасные сны. Сначала тревожное поведение Орeона мешает ночным сущностям выполнять свою работу, но по мере того, как Орeон сближается и дружится с Тьмой, он начинает помогать ночным существам в их задачах. Вскоре Орeон сталкивается и со Светом, давним соперником Тьмы, который приносит дневной свет утром, пока Тьма приносит ночь вечером.
Продолжая свое путешествие, Орeон случайно замечает, что Свет кажется ему предпочтительнее Тьмы, так как Свет заставляет его чувствовать себя в безопасности и уюте. Почувствовав себя отвергнутой, другие сущности отказываются от своих ночных обязанностей и решают работать днем. Огорченный и разочарованный их уходом, Тьма останавливается на вершине горы. Орeон, охваченный чувством вины, умоляет Тьму уйти, пока Свет не пройдёт и не уничтожит его, но Тьма остаётся на месте и исчезает, когда Свет проходит сквозь него, оставляя Орeона. Теперь в одиночестве, Орeон осознает, что сидит на спине летящей черепахи, стыдясь своих поступков.
После завершения рассказа взрослый Орeон и его дочь Гипатия идут по городу в планетарий. Гипатия поражена концовкой и предлагает другой вариант развития событий. Она продолжает историю, и Орeон, теперь один на пляже, встречает Гипатию, которая обещает помочь ему. Она читает стихотворение, основанное на сюжете, и ночные сущности возвращаются, осознав, что бесконечный день без ночи нарушает природный баланс мира. Понимая, что Тьма — воплощение страхов Орeона, они понимают, что Орeону нужно заснуть и увидеть сон о Тьме, чтобы вернуть её.
С помощью Сладких Сновидений двое детей проникают в подсознание Орeона и успешно призывают Тьму из воспоминаний о первой встрече в его спальне. Однако их воссоединение прерывается, когда дверь шкафа открывается и из неё появляется чёрная дыра, пытающаяся поглотить Тьму. Наконец научившись принимать свои страхи, Орeон прыгает, чтобы спасти Тьму, пока Тишина мягко будит его, давая им время выбраться из сна. Тьма возвращается, восстанавливая естественный порядок мира, и возвращает детей в дом Орeона, прежде чем попрощаться. После её ухода Гипатия оказывается застрявшей на 20 лет в прошлом без возможности вернуться домой. Однако история завершается тем, что молодой мальчик по имени Тихо прибывает на машине времени, чтобы вернуть Гипатию.
История заканчивается снова, и оказывается, что взрослая Гипатия рассказывает её своему сыну Тихо. Завершив рассказ, Гипатия выходит на улицу, чтобы пожелать спокойной ночи своим отцу и матери, теперь уже постаревшим Орeону и Салли, в то время как сцена возвращается к началу, когда молодой Орeон и Салли смотрят на звёзды во время экскурсии в планетарий.
