Сюжет
Фильм начинается в канун Рождества. Маленькая девочка по имени Джульет (Лусиана ВанДетте) приходит к своей маме Дженнифер (Крси Фокс), думая, что слышит Санта-Клауса на крыше. Мать успокаивает её, но позже девочка снова слышит звуки и видит фигуру, напоминающую Санту, с подарками у ёлки. Однако это оказывается Клоун Арт (Дэвид Ховард Торнтон), который достаёт топор, после чего девочка убегает. Арт убивает её брата Тимми и затем всех членов семьи, включая мать.
Арт находит Джульет, спрятавшуюся под раковиной, и приближается к ней, но сцена обрывается. Далее действие переносится на пять лет назад, сразу после событий предыдущего фильма. Офицер Эванс (Стивен Кофелд мл.) обнаруживает обезглавленное тело Арта, которое внезапно оживает. Арт убивает Эванса, надевая его голову на своё тело, чтобы свободно разгуливать по улицам в Хэллоуинскую ночь.
В это время в лечебнице одержимая Виктория (Саманта Скаффиди) рожает голову Арта, и вместе они начинают питаться бедной медсестрой, которая их обнаруживает. Охранник Бёрк (Крис Джерико) находит жуткую сцену, и Виктория на мгновение обретает контроль над собой, успевая сказать Бёрку, что все ужасные вещи, которые она совершила, – это результат влияния Арта. Однако вскоре сущность снова берет её под контроль, и Виктория вместе с Артом жестоко расправляются с Бёрком и сбегают из лечебницы.
В настоящем времени Сиенна (Лорен Лавера) находится в психиатрической больнице, но её дядя Грег (Брайс Джонсон) забирает её домой, где она живет с тетей Джесс (Маргарет Энн Флоренс) и их дочерью Габби (Антонелла Роуз). Габби очень рада видеть Сиенну, считая её своей старшей сестрой, но Сиенна все еще борется с последствиями своей травмы, испытывая видения погибших друзей.
Тем временем Джонатан (Эллиот Фуллам), брат Сиенны, учится в колледже и страдает от неприятного соседа по комнате, Коула (Мэйсон Мекартия), и его девушки Мии (Алекса Блэр Робертсон), которая ведёт подкаст о преступлениях и мечтает узнать, каково это было встретить Арта. Позже Сиенна звонит Джонатану, сообщая, что она вышла из больницы.
Арт и Виктория находят заброшенный дом, где скрываются. Арт восседает на кресле-качалке у окна, в то время как Виктория в ванной начинает калечить себя, прорезая запястья осколком зеркала.
Два рабочих, занимавшихся сносом домов, находят Арта и Викторию в их убежище. Арт оживает и жестоко убивает одного из рабочих, сдирая с него кожу, а Виктория нападает на второго.
Арт жестоко расправляется с одним из рабочих, используя нож, а затем берет инструменты, в том числе жидкий азот, который тестирует на несчастной крысе. Виктория, несмотря на своё ужасное состояние, оживает и начинает нападать на второго рабочего, нанося удары осколком зеркала.
Тем временем, Сиенна пытается восстановиться дома у своей тети Джесс и дяди Грега. Она проводит время с маленькой Габби, которая смотрит на Сиенну как на большую сестру, но Сиенна по-прежнему страдает от видений и кошмаров. Её психика пошатнулась, несмотря на медикаменты. Сиенна также продолжает видеть сцены из прошлых событий с Артом, включая видения её мертвой подруги Брук, которая появляется перед ней в изуродованном состоянии, как после жестокого нападения.
В это время Джонатан, брат Сиенны, борется с жизнью в колледже. Его сосед по комнате Коул и его девушка Миа продолжают беспокоить его, особенно Миа, которая ведет подкаст о криминальных историях и мечтает поговорить с Джонатаном о том, каково это — лично столкнуться с Артом. Это вызывает напряжение между ними, и Джонатан все больше отстраняется.
Арт же тем временем находит новый источник жертв в баре. Он встречает мужчину по имени Чарли, одетого как Санта-Клаус, и присоединяется к компании с другими посетителями — Смоки и барменом Эдди. Сначала их встреча проходит безобидно: они смеются и пьют. Однако вскоре Арт начинает проявлять своё истинное лицо, плюнув Чарли в лицо и затем опрокинув напиток на его колени. Раздражённый Чарли пытается противостоять клоуну, но Арт достаёт из мешка оружие. Начинается резня — Арт убивает Эдди и Смоки, а затем жестоко расправляется с Чарли, замораживая его конечности азотом и разбивая их на куски.
Сиенна тем временем в торговом центре сталкивается с пугающей сценой. Она слышит песню из «Кафе Клоунов» и замечает Арта, который бродит по торговому залу в маске Санта-Клауса, окровавленный и пугающий всех вокруг. Он смотрит прямо на неё и машет, давая понять, что она следующая.
После встречи с Артом в торговом центре, Сиенна испытывает приступ паники. Она понимает, что это не просто галлюцинация — клоун снова охотится на нее и тех, кто ей дорог. Сиенна возвращается домой и пытается предупредить свою семью, но ей не верят. Габби, которая продолжала читать дневники Сиенны, начинает подозревать, что в записях есть доля правды, и тоже начинает беспокоиться.
Джонатан, в свою очередь, проводит время в колледже с Коулом и Мией. Они насмехаются над ним, однако Миа видит в этом возможность раскрутить свой подкаст и узнать о его опыте борьбы с Артом. Джонатан пытается дистанцироваться от них, но ситуация выходит из-под контроля, когда Арт находит их в общежитии. Клоун жестоко расправляется с Коулом и Мией, превращая их смерть в кровавое шоу: он расчленяет их с помощью бензопилы, делая из их тел "кровавого ангела" на полу.
Тем временем Сиенна осознаёт, что для того чтобы покончить с Артом раз и навсегда, ей нужно вернуть меч, с которым она уже победила его в прошлом. Меч, оставленный в "Террифайере", может стать ключом к уничтожению не только Арта, но и Виктории, одержимой демонической сущностью. Однако, пока Сиенна ищет меч, Арт продолжает охотиться на её семью.
Сиенна, осознав, что Арт снова в городе и представляет собой серьезную угрозу, начинает активно искать информацию о своем враге и способах его остановить. Она начинает собирать старые заметки и записи о своих встречах с Артом, пытаясь восстановить детали, которые могут помочь ей в новой битве.
Параллельно в колледже Джонатан и его друзья начинают обсуждать недавние события, связанные с Артом. Когда они узнают, что Сиенна ищет меч, который когда-то использовала для его победы, они решают поддержать ее и помочь в поисках. Джонатан понимает, что, несмотря на свои страхи, он не может оставить Сиенну одну с этой угрозой.
Сиенна, наконец, находит информацию о "Террифайере" и о том, где может находиться ее меч. Она решает, что ей нужно вернуться в тот самый дом, где произошла последняя битва с Артом, и проверить, остались ли там какие-то улики. При этом она предупреждает Габби и Джонатана держаться подальше от этого места, чтобы защитить их.
Когда Сиенна возвращается в заброшенный дом, она сталкивается с привидениями своего прошлого: воспоминания о своих друзьях и о том, что произошло во время первой встречи с Артом, преследуют её. В этом доме она находит не только меч, но и ужасные тайны о том, как Арт обрёл свою силу и что он на самом деле представляет собой.
Тем временем Арт, не теряя времени, находит Габби и похищает её, оставляя Сиенну в панике. Сиенна понимает, что теперь ей нужно действовать быстро, чтобы спасти сестру, и что единственный способ остановить Арта — это снова столкнуться с ним лицом к лицу. Она собирает своих друзей и вместе они готовятся к последней битве с клоуном, чтобы спасти Габби и положить конец этому кошмару раз и навсегда.
Сиенна собирает своих друзей, включая Джонатана и нескольких студентов, которые были свидетелями ужасов, причиненных Артом. Они решают провести ночь в доме, где произошла первая встреча с клоуном, и вместе подготовиться к финальному сражению. Каждый из них делится своим опытом и страхами, чтобы создать план, как справиться с Артом. Сиенна, полная решимости и воли, руководит их подготовкой, делая упор на важность командной работы и уверенности.
Они начинают искать в доме ловушки и укрытия, подготавливая его к возможной атаке. Джонатан, вдохновленный храбростью Сиенны, берет на себя роль защитника, и с каждым часом его уверенность растет. Они создают ловушки из подручных средств и устанавливают камеры для фиксации возможного появления Арта.
Когда ночь накрывает дом, они собираются в одной комнате, делясь своими стратегиями и волнениями. Внезапно по дому раздаются странные звуки, и они понимают, что Арт близко. Габби, находясь в плену, начинает слышать смех Арта, что подчеркивает ее страх, но она не теряет надежды на спасение.
Сиенна, чья решимость укрепилась, решает, что настало время действовать. Она разрабатывает план, чтобы разделить группу: Джонатан и несколько друзей пойдут по нижнему этажу, чтобы отвлечь Арта, в то время как Сиенна и еще один друг поднимутся на второй этаж, чтобы найти и спасти Габби. Они надеются, что если они смогут разделить внимание Арта, это даст им шанс.
Когда Джонатан и его команда начинают двигаться по дому, они сталкиваются с ловушками, расставленными Артом, и должны проявить смекалку, чтобы их избежать. В это время Сиенна с подругой поднимаются на второй этаж, где их ждут ужасные зрелища: в комнате они находят следы Арта и понимают, что он уже был здесь.
Тем временем Арт, чувствуя себя уверенно, решает поиграть со своими жертвами. Он начинает преследовать Джонатана и его команду, превращая их попытки в хаос и страх. Сиенна, чувствуя опасность, пытается связаться с Джонатаном, но находит только тишину.
В конце концов, Сиенна сталкивается с Артом лицом к лицу. Они оказываются в той самой комнате, где все началось. Сиенна понимает, что это её шанс не только спасти Габби, но и остановить Арта раз и навсегда. Она берет меч, который нашла, и становится на защиту. Сиенна проявляет всю свою храбрость и решимость, и между ней и Артом начинается жестокая схватка.
В этот момент Джонатан и другие, осознав, что они не могут оставить Сиенну одну, возвращаются в верхние этажи, чтобы помочь ей в финальной битве. В этот критический момент им удается объединить силы и вместе атаковать Арта, используя ловушки и оружие, которое они подготовили.
Сиенна использует меч, чтобы сразиться с Артом, и, наконец, чувствует, что у неё есть шанс одержать победу. Они действуют слаженно, и каждая атака против клоуна приближает их к победе. После напряженной борьбы, полной страхов и смеха Арта, они наконец удачно наносят ему удар, который кажется смертельным.
Когда клоун начинает исчезать, Габби, освобожденная от плена, врывается в комнату. Они обнимаются, и в этот момент Сиенна осознает, что они победили. Арт больше не представляет угрозы, и мир вокруг них начинает возвращаться в норму.
Однако в конце фильма остается намек на то, что зло может вернуться, когда Арт вновь появляется в последнем кадре, оставляя зрителей в ожидании продолжения. Сиенна и Габби обнимаются, зная, что их связь и смелость помогли им преодолеть самый страшный кошмар.
