Сюжет
Фильм начинается спустя шесть дней после событий предыдущей части, когда Джоэл (Кайл Галлнер) страдает от сущности Улыбки после того, как стал свидетелем самоубийства Роуз. Джоэл находит дом наркоторговцев и подходит к одному из них с пистолетом, заставляя войти в дом на глазах у брата торговца, прежде чем начинает жестоко убивать его ножом в попытке избавиться от проклятия. Брат торговца стреляет в Джоэла, начинается перестрелка, в результате которой Джоэл убивает второго мужчину. Поскольку свидетель, на которого должно было перейти проклятие, погиб, Джоэл впадает в панику. Это видит другой торговец, Льюис Фреголи (Лукас Гейдж). Другие подельники братьев начинают преследовать Джоэла, и тот выбегает на улицу, где его сбивает машина. Его окровавленное тело оставляет на асфальте след, похожий на улыбку.
Затем мы знакомимся с поп-звездой Скай Райли (Наоми Скотт), которая готовится к интервью с Дрю Бэрримор. Несмотря на успешную карьеру, Скай имеет проблемы с наркотиками и алкоголем и все еще восстанавливается после автокатастрофы, в которой погиб ее парень, актер Пол Хадсон (Рэй Николсон). Скай управляет ее мать Элизабет (Розмари ДеВитт), и она отдалилась от своей лучшей подруги Джеммы (Дилан Гелула) после аварии. Скай надеется, что предстоящий тур поможет ей вернуться к прежней славе.
После встречи с менеджером Дариусом (Рауль Кастильо) и помощником Джошуа (Майлз Гутьеррес-Райли), Скай получает сообщение от Льюиса. Она идет к нему, чтобы тайно достать викодин для своих болей в спине. Но когда она приходит к нему в квартиру, Льюис хватает ее и угрожает мечом. Он в панике, говоря, что не помнит, как отправлял ей сообщение, и пытается объяснить, что его преследует нечто. Вскоре Льюис выходит из другой комнаты, крича в ужасе, прежде чем в него вселяется сущность. Он улыбается зловещей улыбкой, берет гантель и разбивает себе лицо так сильно, что кожа свисает с челюсти. Скай в ужасе убегает.
Скай продолжает готовиться к туру, пытаясь забыть произошедшее. Она участвует во встрече с фанатами, но один из них по имени Альфредо (Иван Карло) ведет себя слишком навязчиво во время фотографии, хватает Скай и говорит ей, что она красивая и что он хочет "снять с нее кожу". Охрана выводит его. Скай отходит передохнуть, а потом возвращается к встрече, где маленькая девочка дарит ей пугающую улыбку. Затем она получает анонимное сообщение от кого-то, кто спрашивает, была ли она в доме Льюиса.
В своей квартире Скай думает, что слышит шум. Она находит футболку, которую подписала для Альфредо, а затем замечает его вещи (включая испачканные трусы) разбросанные по полу. Кажется, что Альфредо стоит в конце темного коридора, обнаженный, и начинает преследовать Скай. Она бежит к двери, где ее встречает Джемма, которую она ранее вызвала, пытаясь восстановить дружбу. Скай рассказывает Джемме об инциденте с Льюисом, и Джемма соглашается остаться с ней на ночь. Лежа в постели, Скай делится с Джеммой своими мыслями о тьме, которую она чувствовала в себе даже до автомобильной аварии, на что Джемма отвечает, что это потому, что Скай — ужасный человек. Скай видит, как Существо предстает в образе улыбающейся Джеммы, издающей звук автомобильного сигнала. Проснувшись утром, Скай находит Джемму, готовящую завтрак.
Скай и ее танцоры репетируют для тура, но когда ей начинает мерещиться изображение Пола, это вызывает у нее падение. Она сердито обвиняет одного из танцоров в том, что он сбил ее с равновесия. Позже Скай заходит в свою комнату и находит ее разгромленной, быстро обвиняя Джошуа. Но Элизабет говорит ей, что Джошуа был с ней весь день. Скай начинает осознавать, как она выглядит в глазах окружающих.
Позже Скай отправляется на благотворительное мероприятие по приглашению Дариуса, который его ведет. С неохотой она соглашается. Во время чтения с телесуфлера текст внезапно останавливается, и Скай импровизирует небольшую речь, которая превращается в личный монолог о ее жизни и борьбе. Телесуфлер снова начинает работать, но заставляет Скай произнести имя Пола вслух, шокируя аудиторию. Скай видит Пола, улыбающегося и идущего к ней, и кричит на него, чтобы он перестал улыбаться, прежде чем снова вернуться в реальность. Когда пожилая женщина пытается подойти к ней, чтобы помочь, кровавый образ Пола снова появляется и хватает Скай, что приводит к тому, что она случайно сталкивает женщину со сцены на стол, к ужасу всех присутствующих. Скай убегает со сцены.
Вернувшись домой, Скай продолжает получать сообщения от неизвестного номера. Ей говорят, что знают, что это она, и что они в курсе того, что она видит и переживает. Они также присылают ей видео, которое Льюис записал на свой телефон, где он описывает, как видел Существо. Этот человек приглашает Скай встретиться с ним в общественном месте.
Скай, под прикрытием, встречает Морриса (Питер Джейкобсон) в баре — это тот, кто связывался с ней. Он объясняет, что его брат стал жертвой Существа, которое заставило его разорвать свою челюсть ломом. Моррис отслеживал цепочку событий между другими жертвами и нашел тело Льюиса, после чего достал номер Скай из его телефона. Моррис предлагает остановить сердце Скай, чтобы убить её и затем оживить до того, как Существо успеет убить её окончательно. Скай отвергает эту идею и уходит в гневе, но её окружают фанаты, которые начинают узнавать её.
Скай пытается расслабиться дома, но видит, как Существо принимает облик её танцоров, которые все улыбаются ей. Они начинают преследовать её по квартире, загоняя её в угол и нападая на неё. Один из них будто бы засовывает руку ей в горло, и она теряет сознание.
Следующий кадр показывает флешбэк с Скай и Полом в ночь аварии. Оба были под воздействием кокаина, пока Пол вел машину, и он разозлил Скай, назвав её психопаткой. Она схватила руль и повернула машину с дороги, в результате чего произошла ужасная авария. Пока Скай получила тяжелые травмы, Пол был уже мертв, когда она очнулась. Она может только кричать в агонии.
Скай просыпается в больнице, где проходит обследование после того, как была найдена без сознания в своей квартире. Элизабет находится рядом, но Скай просит отменить тур, так как чувствует себя нездоровой. Элизабет настаивает, что если она отменит тур после предыдущей неудачи, это станет концом ее карьеры, и звукозаписывающая компания подаст на них в суд на миллионы. Когда Скай говорит, что ее мать заботится только о деньгах, Существо появляется перед ней в образе Элизабет, заставляя её разбить зеркало в комнате и многократно ранить себя, даже выкалывая себе глаз. Скай бежит к двери, только чтобы обнаружить осколок в своей руке, а её халат залит кровью. Она видит, как будто её настоящая мать лежит мертвой, и начинает медлить, когда Джошуа пытается войти. Скай пытается сбежать, пока Джошуа не замечает кровь. Врачи и охрана пытаются помочь Скай, но она крадет пистолет у охранника и убегает.
На улице Скай встречает Джемму и заставляет её водителя под угрозой пистолета отдать машину, чтобы поехать к Моррису. Джемма настаивает на том, чтобы поехать с ней, но по дороге настоящая Джемма звонит Скай — Существо все это время принимало её облик. Скай берет управление машиной и благополучно уходит.
Скай встречается с Моррисом в заброшенной пиццерии Pizza Hut, чтобы провести эксперимент в морозильной камере, не повредив мозг. Когда процесс начинается, Моррис выходит из морозильной камеры, и Существо появляется перед Скай в виде неё самой в ночь аварии. Оно нападает на неё, но она откусывает его большие пальцы и хватает шприц, который должен был её вырубить. К сожалению, это не останавливает Существо, и оно запирает Скай в морозильной камере.
Несколько мгновений спустя Скай оказывается на сцене во время первого шоу её тура. Элизабет жива и находится в толпе вместе с Джошуа и Дариусом, и среди сотен фанатов. Скай видит, как Существо выходит из оболочки её собственного тела, демонстрируя своё отвратительное лицо и огромное тело, прежде чем оно заползает в рот Скай. Она падает перед фанатами, но затем поднимается на ноги... и улыбается. Затем она начинает бить себя микрофоном по голове, пока не пробивает себе глаз, в то время как её ужаснувшиеся фанаты могут только наблюдать.
