Сюжет
Европа, 20 000 лет назад. Племя людей окружает стадо буйволов. Вождь Тау дает сигнал, и люди начинают атаковать буйволов. Люди бросают копья, чтобы быки, испугавшись, бежали по нужному пути. Буйволы бегут к пропасти, и большинство из них падает, разбиваясь насмерть. Сын Тау Кеда пытается убить свернувшего буйвола, но не справляется, пугается и убегает. Буйвол догоняет Кеду и подбрасывает его рогами в воздух. Зацепившийся за рог Кеда отчаянно борется за свою жизнь. Буйвол бежит к краю скалы, и копье, брошенное Тау, заставляет его встать на дыбы, роняя Кеду с обрыва в пропасть.
Накануне, неделей ранее, Кеда и другие мальчики в его племени готовятся к посвящению в охотники. Некоторые из мальчиков не могут заострить наконечники, но Кеда один из немногих, кто справляется с задачей. Тау говорит сыну, что тот должен со временем стать лидером племени, таким, как Тау. Этой ночью Тау беседует со своей женой Ро о Кеде, и та думает, что Кеда не Тау, и что Кеда чувствует сердцем, а не копьем.
Мужчины покидают женщин и дома, чтобы отправиться на охоту. Кеде в какой-то момент поручается развести огонь, но у него не получается. По пути они сталкиваются с другим племенем во главе с Кси, старым другом Тау. Оба племени ведут молодых людей на охоту, выслеживая кабана. Тау приказывает Кеде добить загнанного кабана, но Кеда не может заставить себя сделать это. Тау разрезает горло кабана, и наказывает сына за то, что он этого не сделал.
Мужчины продолжают двигаться вперед. Тау учит Кеду, что, если ему нужно найти дорогу домой, он должен посмотреть на звезды, а также на символы на скалах, оставленные их предками, чтобы привести их домой. Они также видят стаю волков, и Тау показывает Кеде главного волка, Альфу стаи. Затем племена разбивают лагерь на ночь около костра. Их атакует саблезубый тигр, который убивает человека из племени Кси. Утром мужчины складывают кучу камней в качестве памяти своему падшему товарищу.
Затем племена начинают охоту на буйволов. После того, как Кеда сброшен со скалы, он цепляется за уступ, борясь за жизнь, и Тау пытается поговорить с ним. Кусок скалы, за которую тот держался, ломается, и он падает дальше, ударяясь и падая на уступ, который не виден охотникам. Тау пытается спуститься вниз, чтобы найти его, но Кси и другие люди останавливают его, заявив, что это безнадежно. Тау приходит к тяжелому выводу, что Кеда мертв, и они ставят ему горку камней. Тау и его люди отправляются домой, и расходятся с племенем Кси.
Кеда приходит в себя. Его лодыжка сломана и опухла. Он пытается спуститься вниз, но там слишком высоко. Кеда выживает до тех пор, пока не наступает буря и бурный поток воды не проносится по низу ущелья. Недолго подумав, Кеда кидается в воду.
Кеда выплывает на берег в неизвестном ему месте. Он накладывает шину на ногу, что позволяет ему ходить. Когда он пытается вернуться домой, его замечает стая волков. Они преследуют его, и Кеда вынужден забраться на дерево для своей безопасности. Альфа приближается к Кеде, и он ранит ее своим копьем. Кеда ждет, и другие волки уходят, однако Альфа беспомощно лежит, тяжело раненая. Несмотря на то, что он боится волков, Кеда жалеет ее и тащит в пещеру, где залечивает ее рану.
Кеда и волк остаются в пещере, используя ее в качестве убежища. Он пытается дать ей немного воды и проявить дружелюбие, но Альфа рычит. Позже, Кеда совершает свое первое убийство животного, убив кролика, съев его, и поделясь остатками с Альфой. Когда Кеда вылечен настолько, что готов вернуться домой, он пытается выгнать Альфу обратно в дикую природу, ведя себя агрессивно, но Альфа все равно идет за ним.
На обратном пути Кеда пытается охотиться на кабана с помощью Альфы. Они убивают кабана, и едят его. Также, действуя совместно, они избавляются от преследовавших их стаи шакалов, запугав тех.
Они идут по заснеженным территориям. Кеда и Альфа проходят по замерзшему озеру. Альфа убегает на разведку, а Кеда видит стаю волков, едящих чью-то тушу, и он беспокоится, что это может быть Альфа. Кеда бежит к ним и падает под лед. Альфа пытается спасти Кеду, и у него получается пробить лед своим ножом. Он разжигает еще один костер и греется вместе с Альфой.
Идя все дальше и дальше, Кеда начинает страдать от холода. Он и Альфа натыкаются на хижину другого человека, которого Кеда находит замерзшим до смерти. Он обыскивает дом человека, чтобы найти еду, но ее нет. Кеда берет лук и стрелы, поблагодарив его тело. Они продолжают идти дальше, пока не находят пещеру, и там на них нападает тигр. Кеда вооружается луком и стрелами, а Альфа отвлекает тигра. Волк и тигр сражаются до тех пор, пока Кеда не убивает тигра стрелой. Однако Альфа тяжело ранена.
Погода ухудшается, и Альфа еле идет. Кеда тоже ослаб и они падают. Затем Кеда начинает вспоминать разговор своих родителей, который он подслушал. После того, как Ро сказала, что Кеда следует зову сердца, а не копья, Тау ответил, что Кеда сильнее, чем думает. Это воспоминание вдохновляет Кеду, и он встает и несет Альфу.
Кеда видит родовые символы на скалах, и он понимает, что близок к дому. Он находит свое племя. Кеда подходит, неся Альфу, и Тау бежит к своему сыну и заносит его и Альфу внутрь хижины для укрытия и тепла. Шаман лечит Кеду и Альфу. К удивлению Кеды, Альфа родила щенков. Шаман благодарит Альфу за то, что она принесла новую жизнь племени.
Кеда и Альфа полностью выздоравливают, и наблюдают за закатом, окруженные щенками. Когда они полностью вырастают, волки присоединяются к Кеде и другим членам племени в новой охоте, и охотятся вместе.
