Сюжет
Маугли, человеческий детёныш, воспитывается индийской волчицей Ракшей и ее стаей во главе с вождем Акеллой с тех пор, как он был доставлен к ним еще младенцем Багирой, черной пантерой . Багира тренирует Маугли, чтобы тот жил по закону стаи, но Маугли сталкивается с определенными проблемами и отстает от своих волчьих братьев и сестер. Багира ругает его за использование человеческих трюков и инструментов.
Во время сезона засухи, все животные в джунглях собираются на Скале Мира, чтобы пить ту воду, которая еще течет. Это часть условий водного перемирия, "закон джунглей" , чтобы не пожирать друг друга. Мирное сборище нарушается, когда появляется грозный Бенгальский тигр Шерхан. Он обнаруживает запах Маугли среди толпы и угрожает убить его, так как человеку не место в джунглях. Он демонстрирует шрамы на его морде в качестве доказательства жестокого и уничтожающего все характера человека и предупреждает о том, что когда водное Перемирие закончится, он придет к мальчику и что волки должны будут решать, сколько из их собственного вида умрет, чтобы защитить человека-детеныша. Споры возникают между членами волчьей стаи, следует или нет им держать Маугли. Но до того, как общее решение вынесено, Маугли добровольно решает покинуть джунгли ради безопасности его стаи. Багира добровольно вызывается сопровождать его к человеческой цивилизации.
В пути, Шерхан атакует их из засады, ранив Багиру. Маугли удается бежать с помощью стада буйволов. Маугли, путешествуя теперь в одиночку, встречает Каа , огромную индийскую питониху, которая манит его обещаниями безопасности и утверждая, что она знает, откуда Маугли появился. Под гипнозом Каа Маугли получает видение своего отца, убитого Шерханом, и себя, младенцем, найденным Багирой. Видение Каа также предупреждает о разрушительной силе "красного цветка", инструмента, который "приносит тепло и свет и разрушает все, чего касается". Успешно захватив Маугли в кольца, Каа пытается поглотить Маугли, но его спасает Балу, медведь. В обмен на спасение жизни Маугли, Балу просит Маугли принести ему мед, который находится на вершине скалы, и Маугли нехотя соглашается. Вместе они быстро дружатся и Маугли решает остаться с Балу до зимнего сезона.
Тем временем, в джунглях, Шерхан посещает волчью стаю и ищет "человек-детеныша". Он убивает Акеллу, сбрасывая его с обрыва, когда ему говорят, что Маугли ушел из стаи. Он требует, чтобы мальчик был передан ему, и, уверенный, что Маугли вернется снова, назначает нового лидера стаи.
Когда Багира находит Маугли, она обнаруживает, что Маугли решил жить с Балу. Хотя возникает напряжение, все они согласны, чтобы поспать до следующего утра. Ночью Маугли слышит крик о помощи, и обнаруживает, что слоненок застрял в глубокой яме. Используя свои трюки, он мастерит систему веревок, чтобы спасти слоненка. Возникает приязнь между Маугли и слонами.
Следуя инструкциям Багиры, Балу нехотя ссорится с Маугли и лжет ему, что он никогда не считал его другом, надеясь, что Маугли может изменить свое мнение о пребывании с ним. Но Маугли внезапно похищен группой обезьян, которые утаскивают его в древний разрушенный храм и показывают его королю Луи, Орангутангу Борнео, который пытается заставить Маугли открыть секрет опасного и смертоносного "красного цветка". Багира и Балу прибывают как раз вовремя, чтобы отвлечь внимание обезьян и отвлечь на себя, в то время как Маугли бежит в безопасное место. Король Луи гонится за Маугли через храм, разрушая его и вызвав падение на себя сверху, но перед смертью успевает сообщить Маугли о смерти Акеллы.
Разъяренный тем фактом, что Багира и Балу держали его в неведении о смерти Акеллы, Маугли решает вернуться в джунгли и противостоять Шер Хану, чтобы отомстить за смерть своего вожака и закончить его тиранию. Но сначала Маугли идет в деревню, где живут люди и в первый раз он видит свой собственный народ издалека. Маугли очень удивлен. Он крадет один из горящих факелов и направляется обратно в джунгли, и случайно начинает пожар. Багира и Балу следуют за ним.
Когда новость, что человек с "красным цветком" направляется в джунгли, достигает всех жителей джунглей, все животные собираются на Скале Мира. Маугли встает перед Шер Ханом, но видит, как все животные джунглей пятиться в страхе при виде огня, который он держит. Он выбрасывает свой факел в воду, позволяя Шерхану напасть на него. Багире, Балу и волчьей стае удается сдерживать того таким образом, чтоб Маугли получил достаточно времени, чтобы установить ловушку в горящем джунглях. Он заманивает Шер Хана на гниющее дерево разговорами, и, наступив на него, Шерхан падает насмерть в яму огня. Слоны позже помогают тушить пожар.
Ракша затем становится новым вождем и ведет волчью стаю. Маугли находит истинный дом в джунглях с животными, в том числе с его друзьями Багирой и Балу.
