Сюжет
Фильм начинается с того, что в маленьком телевизоре показывают шоу, в котором берут интервью у девушки, которая выжила в ужасной резне, устроенной клоуном по имени Арт. Ведущая шоу Моника Браун напоминает, что тело убийцы исчезло из морга, и предполагает, что он до сих пор жив. После окончания шоу, оскорблённая ведущей девушка с ужасными шрамами, нападает на неё и выдавливает глаза.
Теперь нам показывают главных персонажей, Тару и её подругу Дон. В ночь Хэллоуина после вечеринки они заходят в пиццерию, куда за ними следует и Арт. Он садится за соседний столик и начинает корчить рожицы Таре. Девушки уходят, а клоун рисует помоями в туалете кафе своё имя, за что менеджер кафе пытается его прогнать, но в итоге платится своей жизнью. На улице Тара замечает заброшенный дом и заходит внутрь, чтобы посетить уборную. Там она встречает странную женщину Викторию, которая держит в руках куклу и уверяет Тару что это её дочь. Напуганная девушка убегает, но на неë нападает Арт и вкалывает шприц. Тара просыпается привязанной к стулу, рядом с ней вверх тормашками висит её обнажённая подруга Дон. Арт распиливает её пополам с помощью ножовки, а Тара пытается выбраться и ей удаётся разломать стул. Далее начинается игра в кошки мышки, попутно происходят убийства и других персонажей — хозяина дома, дезинсектора Майка, Викторию, Тара отбивается от клоуна, однако он ранит её из пистолета несколько раз. Девушка не может бежать, а клоун идет менять патроны. Арт делает финальный выстрел в Тару, убивая её.
В какой-то момент в доме появляется сестра Тары Виктория. После долгой погони Арта за новой жертвой по заброшенному жилищу, усыпанному трупами, клоун находит Викторию в гараже. Он таранит двери пикапом, нанося девушке тяжелые травмы и пока она беспомощно лежит, начинает есть её лицо. Прибывшая полиция не успевает задержать убийцу, так как Арт стреляет себе в рот из пистолета. Арта отвозят в морг, где он воскресает. Виктория выживает и попадает в больницу, откуда, после долгой реабилитации она попадает на шоу, с эпизода которого начинается фильм.
