Сюжет
Из воды в порту достают автомобиль, в нем труп чиновника и проститутки. Полиция предполагает, что убийство организовал преступный клан Санно. Под видом коррумпированного полицейского следователь Катаока внедрен в клан Санно(-кай). Этот клан чрезмерно расширил свою сферу влияния при новом главаре Като (пришедшем к власти после подозрительного убийства прежнего кланового главы, якудзы по имени Сикути). Сперва полицейский пытается ослабить Санно, используя старых якудз, недовольных тем, что главарь Като сделал своим заместителем молодого Исихару «не сидевшего, и умеющего лишь делать деньги». Одного из недовольных Катаока свел с Фузэ, главой клана Ханабиси(-кай) из соседнего региона, но тот хотя и тайно враждует с Като после его подозрительного прихода к власти в клане Санно, не стал играть роль, отведенную ему полицией, и позвонил Като и рассказал о совместном визите заговорщика и «продажного» полицейского. Провокация провалилась, заговорщика бандиты пристрелили. Тогда Катаока придумал другой план ослабления Санно. Он организовал досрочное освобождение якудзы по имени Отомо, думая, что тот станет мстить клану Санно за уничтожение клана самого Отомо.
Катаока свел Отомо с его врагом, бывшим якудза из семьи Мурасэ, Кимурой — некогда Отомо порезал лицо этого якудзы, а тот несколько раз ударил Отомо заточкой в живот. Недруги признали, что они квиты, и примирились.
Как и предполагал Катаока, освобождение Отомо начало оживлять старые распри, так как в клане Санно были некоторые подозрения о виновниках гибели прежнего «председателя» Сикути. Катаока организовал стрельбу по одному из офисов клана Санно, а молодой Исихара (бывший подчиненный Отомо, переметнувшийся в Санно и организовавший убийство Сикути), занервничал и решил, что напал на них Отомо. С согласия Като, главаря клана Санно и заказчика давнего убийства Сикути (чтобы занять его место), Исихара послал убийцу к Отомо. Покушение не удалось. Катаока использовал покушение, чтобы натравить Отомо на клан Санно. Но даже будучи раненным, Отомо все же отказывался сразу встревать в эту борьбу, не доверяя полицейскому, и имея предложение от своего друга Чанг Де Сунга, посредника в преступных японско-корейских делах, переехать в Корею. Тут двое молодых и глупых подручных Кимуры, — Оно и Симу, отправились самолично убивать главаря Като, и их выловил и жестоко убил Фунаки (бывший телохранитель убитого Сикути, предавший своего босса и получивший за это повышение). Катаока использовал привязанность Кимуры к этим двоим «сыновьям друзей», чтобы вновь подстрекнуть Кимуру и Отомо на борьбу с кланом Санно. Отомо и Кимура наконец согласились и заключили союз с кланом Ханабиси. К этому их тоже подтолкнул хитроумный полицейский. Впрочем, это отвечало тайным интересам Отомо, стремящегося отомстить виновным в его злоключениях убийцам Сикути.
Во время агрессивных «переговоров» с Ханабиси-кай Отомо и Кимура показали стойкость и презрение к страданиям, и затем стали побратимами, ритуально выпив саке.
Заручившись поддержкой клана Ханабиси, Отомо и Кимура истребили многих из клана Санно. Страшными пытками они вынудили Фунаки рассказать подробности убийства Сикути и роль Исихары и главаря Като в том. Запись рассказа всем «членам правления» клана Санно разослал глава клана Ханабиси. В результате бандиты покинули Като и Исихару. Като отрекся от власти и попросил защиту полиции. Отомо сначала до смерти замучил Исихару. Затем он убил и «вышедшего на пенсию» Като. Кланы Санно и Ханабиси вновь поделили сферы влияния, их силы стали приблизительно равны, чего и добивалась полиция. Клан Ханабиси позволили Кимуре создать свой малый клан на территории клана Санно, но в обмен потребовали выдать им независимого Отомо. Однако тот якобы скрылся в Корее, предвидя такую опасность. Следователь Катаока организовал как «необходимую формальность» обыски и арест подручных Кимуры. Так он его временно лишил защиты и тем спровоцировал его убийство, как неудобного для двух сильных кланов человека. При этом полицейский надеялся на возврат Отомо из Кореи для отмщения за Кимуру, и тем самым на дальнейшее разжигание междоусобицы.
В финале Катаока подкараулил Отомо на стоянке рядом с местом церемонии похорон бандитов, и, посоветовав Отомо не входить без оружия, отдал ему свой пистолет. Отомо сразу же расстрелял следователя в упор, так как понял, что тот лишь играл роль продажного полицейского, а на деле полиция целенаправленно стравливала преступные кланы якудза.
