Сюжет
Любовь
В интернете знакомятся девушка Вера и молодой человек Алёша, называющий себя Киберстранником. По настоянию Веры они встречаются в реальной жизни, а потом едут вместе в Крым, где останавливаются в Симеизе. Киберстранник всячески пытается показать, что путешествие тяготит его, и в конце концов они ссорятся с Верой, которая встречает друзей и развлекается с ними. Решив уехать, Алёша, однако, понимает, что успел найти в Вере родственную душу и без неё ему будет ещё хуже. Когда она уходит к друзьям, он бродит по берегу моря во время шторма, где едва не тонет. На следующий день он идёт на представление в шапито, куда приходит и Вера. Во время шоу шапито сгорает.
В эпилоге, который почему-то показан в финале части «Дружба», Вера и Алёша после пожара лежат вдвоём в кровати и признают, что не любят друг друга, но в то же время чувствуют, что жить друг без друга они тоже не смогут.
Дружба
Слабослышащий Лёша работает на хлебопекарне и в свободное время в театре исполняет песни для глухих. Из-за того, что к нему часто приезжают телекорреспонденты, Лёша ссорится со своими тремя друзьями (также глухими). В компании молодых телевизионщиков, увлекающихся пионерской символикой и возглавляемой неким Сеней, он едет в Крым. Постепенно, однако, между ним и «пионерами» нарастают противоречия: в компании царят гомосексуальные нравы, что не нравится Лёше. Он знакомится с Верой, которая как раз поссорилась с Киберстранником. Случайно он видит на улице своих трёх друзей, которые тоже приехали к морю. Он пишет им смс, приглашая посидеть в кафе, но те отвечают отказом. Наконец, полностью разорвав с «отрядом» Сени, Лёша во время ночного шторма приходит к палатке друзей и спасает их, когда обрушившаяся волна чуть не уносит палатку в море. Сеня объявляет войну «тихому племени». Обе компании встречаются в шапито, когда там происходит пожар.
Это единственная часть, которая имеет открытый финал.
Уважение
К молодому человеку Никите неожиданно обращается его отец Пётр Николаевич, известный актёр и музыкант, которого он не видел много лет. Отец, чтобы закалить сына, предлагает ему вместе поехать в Крым, где они долго ходят по горам и лесам и где отца скручивает приступ остеохондроза. В Симеизе Петра Николаевича встречает бывший ученик («пионер» Сеня), а режиссёр шапито хочет показать ему своё шоу. Видя, что отец утратил к нему интерес, Никита забирается на заброшенную башню в море, откуда после шторма его вызволяет его друг, продюсер Серёжа Попов. Отец же приходит в шапито и, когда оно сгорает, в панике ищет сына, думая, что он тоже пришёл на шоу.
На следующее утро Пётр Николаевич, отчаявшись найти Никиту, в приступе белой горячки залезает на высокую скалу и начинает там буянить. Хозяин шапито ранит его в ногу из ружья. После этого Никита вместе с отцом уезжает из Крыма на поезде. Во время пути Пётр Николаевич исполняет свою раннюю песню «Серый голубь», его слушает попутчик, а сын фотографирует их.
Единственная часть, чей финал происходит на утро следующего дня после поджога шапито.
Сотрудничество
Молодой продюсер Серёжа Попов случайно встречает в театре, где репетирует Пётр Николаевич, музыканта Рому, похожего на Виктора Цоя и исполняющего его песни. У Серёжи возникает идея организовать в рамках концептуального проекта «Эрзац-звезда» серию концертов Ромы, одновременно снимая про него фильм. Они едут в Крым с пожилым кинооператором Сергеем Михайловичем. Деньги, которые Серёжа выручил перед поездкой от заклада дедушкиной картины, скоро кончаются, а на концерт в специально арендованном большом зале приходит всего десяток человек. Узнав про шапито, Серёжа приходит к его хозяину с предложением сотрудничества, но тот интересуется только тем, «сколько стоит Цой». Вскоре оказывается, что Рома и Сергей Михайлович устроились работать в шапито без Попова. На заработанные деньги они покупают Серёже бензин для машины. Попов идёт с канистрой бензина на вечернее представление в шапито и поджигает его. Сергей Михайлович и Рома спасаются.