Сюжет
После смерти мужа и закрытия завода в Детройте Шерри Паркер вместе с 12-летним сыном Дреем переезжает в Пекин. Дрей знакомится с юной скрипачкой Мэй Инь, но встречает банду хулиганов во главе с Чэном, который также неравнодушен к девочке. Чэн избивает Дрея, а после третирует его, учась с ним в одной школе. В поисках выхода из этой ситуации Дрей заинтересовывается восточными единоборствами и приходит в школу кунг-фу, но ретируется оттуда, заметив среди учеников Чэна. Он подстраивает каверзу, облив Чэна и его друзей помоями, но те догоняют и жестоко избивают его. Товарищ Чэна, Лян, просит прекратить избиение, но Чэн говорит: «Ты разве забыл, чему нас учили? Нет слабости. Нет боли. Нет пощады». Он пытается добить Дрея, но ему мешает появившийся мистер Хан, слесарь дома, где живёт Дрей. Шайка Чэна набрасывается на заступника, но тот неожиданно оказывается мастером кунг-фу и виртуозно отбивается от шестёрки подростков, подставляя их под удары друг друга.
Мистер Хан подлечивает травмы Дрея с помощью медицинских банок, после чего они вместе идут в школу «Дерущихся драконов», где занимается шайка Чэна. Они видят, как жестокий учитель Ли заставляет Ляна добить поверженного противника. Хан просит мира, но Ли заявляет, что они оскорбили его школу, и требует, чтобы один из них дрался. Хан заявляет, что Дрей будет драться на предстоящем открытом турнире по кунг-фу и просит Ли оставить мальчика в покое до этого времени. Ли поднимает его на смех, но соглашается, обещая причинить боль им обоим если они не придут на турнир.
Мастер Хан заставляет Дрея часами, день за днём, надевать куртку, снимать её, бросать на пол, поднимать, вешать на вешалку, снимать с вешалки, и снова надевать. Мальчик отказывается продолжать, но Хан внезапно демонстрирует ему базовую технику на основе этих движений. Они совершают поездку в горы Удан, где Хан учился кунг-фу. Дрей встречается на выходных с Мэй Ин, и та опаздывает на прослушивание. Родители запрещают ей встречаться с Дреем. Однако он с помощью мистера Хана создаёт письмо с извинениями её отцу, который принимает его и позволяет Мэй Ин пойти на турнир.
Однажды Дрей случайно становится свидетелем необычной сцены: Хан кувалдой разбивает старую машину, которую ремонтировал целый год. Оказывается, много лет назад Хан, не справившись с управлением именно этой машины, попал в аварию, в результате которой погибла его семья — жена и десятилетний сын. Хан постоянно винит себя в гибели близких, и, чтобы справиться с этим чувством, ремонтирует роковой автомобиль, а потом разбивает его снова. Дрей предлагает ему начать очередной урок кунг-фу, тем самым давая Хану понять, что ему есть для чего жить. Хан понимает, что жизнь не закончена, и с новой силой возобновляет занятия.
На турнире Дрей проходит в полуфинал, где встречается с Ляном. Мастер Ли требует от ученика сломать ногу противнику. Лян хоть и не желает этого, но поваливает Дрея и наносит ему серию ударов по ноге. Судьям приходится силой растаскивать соперников, Лян дисквалифицирован, Чэн проходит в финал. Доктор заявляет, что Дрей не сможет продолжать бой, но тот просит мистера Хана снова подлечить его баночками. С неохотой Хан делает это, и Дрей, превозмогая себя, выходит на финальную встречу с Чэном. Ли приказывает Чэну бить в повреждённую ногу Дрея, и тот наносит удар ногой в прыжке в ногу Дрея. Однако Дрей, собравшись с силами, встаёт в позу змеи (которую до этого никак не мог удержать) и наносит Чэну удар в голову, побеждая на турнире. Чэн сам вручает приз победителю; он и его товарищи демонстрируют уважение мистеру Хану.
