Сюжет
Сара Бейли, шестнадцатилетняя проблемная девушка с мрачным прошлым, вместе с отцом и мачехой переезжает в Лос-Анджелес из Сан-Франциско, чтобы начать новую жизнь. В своей новой школе, Академии Святого Бенедикта, она находит контакт с тремя непохожими подругами, Нэнси, Бонни и Рошель, — все они социальные изгои с проблемами в их жизнях, которые они хотят исправить – Нэнси живет в бедном районе в трейлере вместе с матерью и оскорбляющим их отчимом, Бонни имеет низкую самооценку из-за шрамов от ожога, который охватывает её тело от неизвестной аварии, и Рошель, будучи единственной в школе афро-американкой, является мишенью нападок школьной красавицы с расистскими наклонностями Лоры Лиззи. Так же Сарой заинтересовывается капитан футбольной школьной команды Крис Хукер, который является местным бабником. Во время французского урока, Бонни первая обнаружила способности Сары, заметив, как она держала карандаш силой мысли. Это позже объясняется, что из-за сложности с её даром, Сара пыталась покончить с собой. Нэнси, Бонни и Рошель понимают, что с появлением четвёртой ведьмы будет завершен их шабаш, и могут использовать заклинания, на которые раньше не было сил. После учебного дня, три девушки познакомились с Сарой, которая наблюдала за игрой Криса. Нэнси предупреждает её держаться от него подальше, намекая что она раньше с ним встречалась. Вместе они едут в местный оккультной магазин, принадлежащий Лирио, которая хорошо разбирается в магии, и чувствует, что в отличие от своих друзей, Сара является естественной ведьмой, чья сила идёт изнутри. Позже, на обратной дороге, когда Сару начинает преследовать бродяга со змеей (с которым она столкнулась раньше в её новом доме), он погибает, попав под машину, и девушки считают, что они вместе пожелали, чтобы это произошло. Когда девушки пытаются объяснить Саре потенциал их совместной силы, как шабаш ведьм, она пугается и идет на свидание с Крисом.
После свидания с Крисом, Сара расстроилась, когда узнала, что он распространил ложный слух об их совместной ночи, якобы они занимались сексом. Когда она пытается с ним поговорить, Крис всячески оскорбляет её, всем видом показывая своё пренебрежительность к ней. Для того чтобы успокоить Сару, новые друзья решили развеселить её, взяв с собой в отдаленный уголок в лесу, чтобы выполнить ритуал, в котором они решили использовать заклинания. Сара бросает приворот на Криса, Рошель бросает порчу на Лору, Бонни пожелала избавиться от шрамов, а Нэнси закрепляет заклинания “Силой Манон”. Вскоре становиться ясно что заклинания прошли успешно: Крис влюбляется в Сару, шрамы на теле Бонни чудесным образом пропадают, а у главной обидчицы Рошель начинают выпадать волосы. Нэнси идет намного дальше, вызывая у своего отчима сердечный приступ, когда он снова попытался избить её мать. Вскоре после смерти, Нэнси и её мать узнают, что им достались 175 тысяч долларов от страхового полиса отчима, и они переезжают в шикарную квартиру в многоэтажном доме. Во время девичника, девушки практикуют гламурную магию, и Саре удается поменять себе цвет волос.
Нэнси становиться жадной от полученной силы, и призывает других присоединиться к ней в обряде под названием “Вызов духа”. В кульминационный момент ритуала, в Нэнси ударяет молния, и она получила огромную силу. Потом она начинает всячески рисковать своей жизнью и жизнями других, и дружба начинает пропадать. Вскоре заклинания, которые девочки использовали в первый раз начал оказывать отрицательные действия: Бонни становится тщеславной и самовлюбленной; Рошель злорадствует, когда видит Лору в душе полностью облысевшей; а Крис становиться одержим Сарой, и не прекращает о ней думать, и во время их свидания пытается её изнасиловать ночью в машине. Нэнси, разозлившись на то что Крис пытался сделать с её подругой, хочет мести и использует силу, чтобы убить Криса, выкинув его из окна во время вечеринки. В ужасе от произошедшего Сара пытается использовать связывающее заклинание, чтобы нейтрализовать Нэнси от её дальнейших выходок, но из-за новообретенной силы духа Нэнси чувствует её, и шабаш изгоняет Сару из компании.
Испуганная и одинокая, Сара идет к Лирио, которая предлагает ей свою поддержку с помощью Духа. Сара опасаясь участи Нэнси, высказывает это, но Лирио говорит ей что она достаточно сильна, чтобы избежать побочных эффектов, потому что Сара унаследовала силу от своей покойной матери, которая тоже была естественной ведьмой. Напуганная иллюзией огня, горящая внутри магазина (благодаря Нэнси, Бонни и Рошель), она бежит домой, где девушки использовали свою силу, где Сара ошибочно подумала, что её отец и мачеха погибли в авиакатастрофе. Они дразнят её видениями стаи крыс, насекомых и змей по всему дому. Они пытаются склонить её к самоубийству, но Нэнси режет вены Сары сама. Сара, воодушевившаяся духом покойной матери, успешно “вызывает духа” исцеляет себя и дает отпор. Сара отпугивает Бонни и Рошель, показывая их отражения в зеркале – Рошель потеряла волосы, и Бонни с первоначальными шрамами. Сара сражается с Нэнси, связывая её силу, чтобы помешать ей причинить вред кому либо ещё.
В конце Бонни и Рошель появляются в доме Сары и интересуются, хочет ли она снова к ним присоединиться, так как они потеряли свои силы. Понимая, что Сара больше не хочет иметь общего с ними, уходят с издевками. Сара вызывает бурю, и молния попадает в дерево, где ветвь чуть не убивает двух девушек. Сара говорит, “Будьте осторожны. Вы же не хотите закончить как Нэнси”. Тем временем, Нэнси поместили в психиатрическую больницу, и когда медсестра вкалывает ей успокоительное, она кричит и бьется в конвульсиях, всё ещё веря, что она обладает силой. Её последние слова перед сном являются “Я лечу”.