Сюжет
Элиза Эспозито — это немая женщина, получившая травму шеи в младенчестве и теперь способная общаться только при помощи языка жестов. Она живет в одиночестве в квартире, расположенной над кинотеатром, и работает уборщицей в Балтиморской секретной правительственной лаборатории. Действие происходит во время холодной войны в начале 1960-х годов. Ее ближайшими друзьями являются ее сосед Джайлс, художник и скрытый гей, и Зельда, афроамериканка, еще одна уборщица лаборатории, которая, помимо всего прочего, может переводить ее жесты.
На объект привозят существо в стеклянной цистерне, которое было обнаружено и поймано в одной из южноамериканских рек полковником Ричардом Стриклендом. Элиза, ведомая любопытством, обнаруживает, что существо выглядит как гуманоидное земноводное. Она начинает тайно общаться с чудовищем, и между парой образуется тесная связь.
В попытке использовать существо для возможных преимуществ в космической гонке генерал Фрэнк Хойт приказывает Стрикленду препарировать его и изучить строение. Один из ученых, Роберт Хоффстэтлер, который является внедренным советским шпионом, безуспешно умоляет сохранить существо в живых для дальнейшего изучения, в то время как его советские кураторы, изучив ситуацию, настаивают, чтоб он уничтожил это существо. Элиза подслушивает то, что американцы планируют сделать, и убеждает Джайлса помочь ей и существу. Хоффстэтлер раскрывает заговор Элизы и приходит к выводу, что должен помочь ей. Случайно вовлекая Зельду, с проблемами, но в целом успешно, они вчетвером крадут существо.
Элиза содержит существо в своей ванной, используя химикаты, украденные Хоффстэтлером, для создания нужной для жизни существа воды. Она планирует выпустить его в соседний канал, когда из него откроется выход в океан через несколько дней. В рамках своих поисков существа Стрикленд допрашивает Элизу и Зельду, но относится к ним несерьезно, не предполагая, что глупый обслуживающий персонал может быть причастен к этому. Вернувшись в квартиру, Джайлс обнаруживает, что существо пожирает одну из кошек Джайлза. Испугавшись Джайлза, существо отталкивает его, раня ему руку, и убегает из квартиры. Существо добирается до кинотеатра внизу, и Элиза находит его в кинотеатре, пораженно смотрящего фильм на тестовом прогоне в пустом зале, и возвращает в свою квартиру. Существо касается Джайлса по его лысеющей голове и по его раненой руке, и на следующее утро Джайлс обнаруживает, что его волосы выросли и раны на его руке зажили. В это время Элиза залазит в ванну к существу, и они занимаются сексом.
Вскоре после этого Элиза полностью затапливает ванну в своей квартире, закрывая щели, чтобы испытать чувства от подводного секса с этим существом. Тем временем Хойт угрожает жизни Стрикленда, если он не найдет «актив» в течение 36 часов. Кураторы Хоффстэтлера говорят ему, что он будет отправлен в СССР через два дня. По мере приближения запланированной даты переселения в канал и океан, здоровье существа начинает ухудшаться.
Когда Хоффстетлер отправляется на очередную встречу со своими кураторами, Стрикленд садится ему на хвост. Кураторы пытаются убить Хоффстетлера, но прежде чем они успевают его убить, Стрикленд убивает русских шпионов и затем пытает Хоффстетлера, чтоб тот выдал ему всю информацию. Хоффстетлер выдает Элизу и Зельду перед тем, как умереть от своих ран. Стрикленд угрожает Зельде в ее доме, и ее муж, напуганный его словами, рассказывает, что слышал, когда Зельда разговаривала по телефону с Джайлсом, что существо у Элизы. Стрикленд обыскивает квартиру отсутствующей Элизы, которую уже предупредила Зельда через Джайлса, и находит календарную заметку, в которой отмечена дата, в которую планировалось выпустить существо на волю.
На канале Элиза и Джайлс прощаются с этим существом, но подоспевший Стрикленд стреляет как в существо, так и в Элизу. Существо исцеляет себя и убивает Стрикленда. Когда полиция с Зельдой приезжают на это место, существо хватает Элизу и прыгает с ней в канал, где он исцеляет ее и превращает ее шею в жабры.
Заключительные слова Джайлса рассказывают, что Элиза и существо сбежали вместе.
